Раскрывая тему базового внедрения, нужно сказать и про некоторые настройки CRM.
Во-первых, это реквизиты компании.
Полезное
Реквизиты ваших компаний
Они пригодятся для автоматической подстановки реквизитов компании, например, в шаблонах документов, их нужно один раз заполнить в настройках.
Во-вторых, это набор настроек, значения которых "по умолчанию" подойдут на старте большинству компаний. Но специалисту по внедрению CRM нужно знать, что они изменяются, и как это сделать (или что искать в статьях Поддержки :) )
-
Базовые справочники
Типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности - это все списки, которые вы найдете в настройках и сможете изменить для конкретной компании. -
Валюты
Компания может работать с зарубежными поставщиками, партнерами или клиентами. А это значит, что нужно вести расчёты в иностранной валюте и учитывать обменный курс. Вы можете добавить нужные вам валюты. -
Местоположения
В счетах, сделках и заказах Битрикс24 использует местоположение клиента для правильного расчета налогов и стоимости доставки. Вы можете импортировать места или добавить их вручную. Мы рекомендуем использовать встроенный импорт. -
Налоги
При работе с товарами и счетами встает вопрос правильного налогообложения. Налоги, ставки - задаются в настройках. Битрикс24 поддерживает два типа налогов: на весь документ и НДС на отдельный товар. -
Единицы измерения
Единицы измерения в Битрикс24 нужны для работы с товарами. Битрикс24 уже содержит основные единицы измерений - например, граммы, метры и литры. Вы можете добавить свои единицы, например, компания занимается продажей украшений, потребуется единица измерения - карат. -
Шаблоны реквизитов
Шаблоны реквизитов определяют, какие поля необходимо заполнять в реквизитах физ. или юр. лиц. Есть предустановленные шаблоны, но можно добавить свои, если будет такая необходимость.