Практика
Воронки для сделок вы настроили ранее, дополните организацию работы в CRM с помощью новых знаний об инструментах!
Выполните настройки
Поля
- Проверьте, для всех ли данных, описанных в процессе продаж, вы задали поля сделок?
- Настройте обязательность полей сделок от стадии.
Шаблоны документов
Снизим нагрузку на сотрудников: сделаем автоматическую генерацию документов!
Создайте шаблон документа для сделки:
- За основу возьмите этот файл
- Создайте и заполните реквизиты компании – "владельца" портала Битрикс24. Для этого шаблона потребуется только название, например, «Технофирма».
- В шаблоне замените выделенный текст на параметры, которые должны будут подставлены при создании документа.
- Загрузите созданный шаблон в Битрикс24, назовите его "Предварительное соглашение".
Задайте настройки для созданного документа:
- Подпись и печать – не используются.
- Доступен всем сотрудникам.
- Нумератор в формате: "последовательный номер - ID контакта".
- Нумератор назовите "Предварительное соглашение".