Умные сценарии

Умные сценарии - это удобный инструмент автоматизации, который с помощью тех же самых роботов CRM позволит автоматизировать операции вне воронок, в частности операции с контактами и компаниями.

Мы покажем, как сделать умный сценарий, который поможет конечным пользователям быстро сделать отправку SMS группе отмеченных клиентов CRM.

Перейдем на список контактов. Здесь вы видите кнопку Расширения, а в выпадающем меню пункт Умные сценарии. Этот функционал доступен в списках, в детальной карточке лидов, сделок, контактов и компаний.

Новый сценарий

Создадим новый сценарий.

Необходимо указать название сценария – оно будет добавлено в виде пункта меню в кнопке Расширения. Желательно дать краткое описание, что именно и как делает наш сценарий.

Переходим на закладку Роботы для настройки логики нашего сценария. Здесь нам доступны любые роботы CRM. Если недостаточно стандартных, то вы можете найти дополнительных роботов в нашем магазине решений Битрикс24.Маркет. Сейчас мы воспользуемся роботом для отправки sms-сообщения. Для удобства пользователя включим опцию «Спрашивать при запуске».

Мы могли бы добавить и другие роботы, если бы наша задача требовала более сложной последовательности действий.

Настройки сценария

Теперь перейдем в настройки сценария.

На предыдущем шаге в роботе отправки смс мы включили у параметра с текстом сообщения опцию «Спрашивать при запуске».

И теперь вы видите, что это поле попало в настройки сценария.

Полезно

Важный момент - мы настраиваем сценарий, но пользоваться им будут другие пользователи портала. И чтобы такие пользователи при запуске сценария понимали, что они могут поменять сообщение, прямо здесь в настройках сценария нам стоит им помочь.

Мы так и напишем для них, что им предлагают текст для рассылки, который они могут поменять. А затем вставим текст по умолчанию, используя при этом обычные переменные, доступные в роботах CRM. В частности, имя контакта.

Запуск сценария

Сохраним сценарий и попробуем его запустить. Для этого выделим несколько контактов и выберем в меню наш умный сценарий. Здесь мы можем отредактировать текст отправляемых сообщений или просто продолжить работу сценария. Мы видим, что сценарий был успешно запущен и завершен для всех выбранных нами клиентов.

Экспорт сценария

Готовый умный сценарий можно перенести на другой портал Битрикс24 и даже опубликовать в виде готового решения в Битрикс24.Маркет.

Снова откроем выпадающее меню и выберем пункт «Список сценариев». Нажмем на кнопку Экспорт и запустим процесс. В архив экспортируются все сценарии из списка. Теперь вы можете загрузить свои сценарии на другом Битрикс24 при помощи кнопки Импорт.

Этот же архив можно использовать для публикации готового решения в магазине приложений. И все это без программирования!

REST API Битрикс24

Новый сценарий

Настройки сценария

Запуск сценария

Экспорт сценария